"BIN": דירוג אמינות. "BIN" בדירוג של בנקים רוסיים

"BIN" נוסד בשנת 1993 כבנק בשבי, ועכשיו הפך מוסד פיננסי מסחרי בגודל ממוצע, בעל רשת של סניפים באזורים רוסים רבים. בשנת 2014 הרווח הנקי שלה גדל פי חמישה, והגיע רווחים נטו של יותר מ -69 מיליון דולר (יותר מ -3.9 מיליארד רובל). דירוג "BIN" במונחים של אמינות, על פי הבנק המרכזי - ה -20 למקום בגודל של נכסים 413.2 מיליארד רובל.

הצמיחה המהירה

"BIN" אחרון עשור, הוא גדל במהירות, לוקח צעד בסדרה ובינוניים הבנקים הראשונים רוסי עשרים. במיוחד במשבר רווי נדמה היה לרבים ב 2014. למוסד כספי רכשה מספר נכסים, ובכלל זה "BIN כרטיסי אשראי" (לשעבר "Moscomprivatbank"), "BIN מורמנסק" (הקודמת שם - JSC "DNB הבנק") ובנקים צמיחה. " יתר על כן, 55% מכלל נכסי המניות הכולל מסופקים "BIN." הראוי דירוג ארגון כתוצאה גדלה באופן משמעותי.

רכישת הנכסים תרמו הגיוון של בסיס הלקוחות, לשפר את הגיוון של העסק ולשפר את המצב של הקבוצה המאוחדת במונחים של נכסים: על פי מדד זה הבנק תופס את המקום השביעי בדירוג כל-רוסית (על 2015/01/04), שנה קודם לכן - רק במקום ה -40.

בנקי דירוג: "BIN"

המשבר הכלכלי טרף משמעותי הסיפון של מוסדות פיננסיים רוסים. אם חלקם דורשים תמיכה ממשלתית נרחבת, "הסל", להיפך, חזק את עמדתם. יתר על כן, פורטל השפעת Banki.ru בשל ההצלחה המהירה של ארגון המסוים הזה כירה בגדה שלה השנה בשנת 2014. הוא הקדים את הענקים המוכרים. ביניהם, "בנק החיסכון", "VTB", "גזפרום בנק" ושותפים אחרים.

מומחי חוץ ציינו גם את "BIN". אנליסטים דירוג מ תואמת של סטנדרד אנד פור'ס לדרגת «B». זוהי אינדיקציה טובה עבור הבנקים הרוסים הגדולים, משקף וכוח, ואת סיכונים ספציפיים גלומים הכלכלה האזורית. אינדיקטורים אחרים:

• מקום שלישי בקרב הבנקים המסחריים האמינים ביותר ברוסיה (2015/04/01).
• רווחיות ה -10 (2015/01/04).
• 18 th בדירוג של "אינטרפקס-100" (1 ברבעון 2015).
• בגודל 27 הון עצמי (2015/04/01).

תחזיות האנליסטים

רכישה משמעותי נכסים, נצפה בשנה שעברה, מטילה מסוימת סיכונים. בנק האנליסטים מציינים כי "BIN" האסטרטגיה היא אופורטוניסטית ואגרסיבי בעת ובעונה אחת. זה יכול להיחשף גבוה סיכונים של אינטגרציה, בהתחשב ניכר בגודל של נכסים נרכשים ומתכנן להרחיב עוד יותר את עסק לוואי כרגע הפעלת תנאים בבנקים ברוסיה. בינתיים, את המבנה המקוטע בתוך הקבוצה יכול להיות משלימים מספיק זה לזה ויוצר ארגון יהיה שחקן חזק בשוק עם מודל עסקי לטווח ארוך ויציב יכולת חזקה כדי לייצר רווחים.

גורם חיובי הוא כי הנכסים שנרכשו מתאימים לאסטרטגיה ארוכת הטווח כדי לחזק את מעמדה בשוק של "BIN" במגזר הקמעונאי והגיוון של פרופיל עסק. הודות למיקום הנכסים החדשים שנרכשו של חברה ממגזר של פיקדונות קמעונאיים מלקוחות השתפר. ביום 2015/04/01 "BIN" בדירוג של בנקים רוסיים מבחינת אינדיקטור זה התקיים -7. בנוסף, החברה הצליחה להיכנס לשוק מספר האזורים הרוסים חשובים. בעתיד, רשת הסניף תסתכם 450 נקודות מכירה יותר מ 60 אזורים של סוף 2015 בעקבות הסגירה המתוכננת של מחלקות יעילות.

דירוג אמינות

IA BankStars על תוצאות מהירות ניתוח דוחות כספיים שהוקצה PJSC "BIN" אמינות דירוג של "משביע רצון". לדברי BankStars, המוסד מאופיין בסיכון מתון של ברירת מחדל של התחייבויותיה לנושים מפקידים. עם זאת, היציבות של הבנק היא רגישה להתפתחות הלוואי של המצב.

נזיל

בהתבסס על ניתוח של מבנה המאזן של PJSC "BIN", את BankStars נזילות סוכנות הדירוג כגבוהה בינוני. מסקנות מבוססות על קרנות נדיפים בפיקדונות ועל חשבונות הבנק נוכחיים וקבוצה של בנקים שדומים מבחינת נכסים. החברה יכולה להבטיח את מועד ביצוע בתמורה להלוואות, פיקדונות במקרה של אפשרי למימוש מתח תרחיש.

היוון

עד 2014, הגידול האמור רמת היוון של הקבוצה הפיננסית 13.05% עקב גידול בהון, תוך צמצום היקף הנכסים של PJSC "BIN". דירוג היכולת לפצות על הפסדים אפשריים במקרה של קרנות תרחישי קיצון עצמו מוערך גבוה בינוני.

איכות הלוואת תיק

על פי הדיווח, היקף ההלוואות איחור "BIN" על 2014/01/01 הסתכם 3623610000 RUR. (2.63% מתיק), עלייה בדצמבר 2013 כדי 189.61 מיליון רובל. הוצאות בגין הפסדים עלו ב RUB 156,140,000. ועשה רובל דיווח תאריך 5752920000. (4.17% מתיק). נוצר בנק עתודות אפשרי הפסדים על הלוואות לכיסוי הנוכחי איחור הלוואות עם מקדם של 1.59. נכון למועד הדוח בתיק האשראי מאופיין נתח מעט קטן.

צמיחת גורמים

מקום בדירוג של "BIN" בקרב מתחרים / שותפים מושפעים מהגורמים הבאים.

חיובי:

• גידול בסיס הלקוחות ואת נתח השוק גדל;
• תמיכה חזקה בצורת זריקות הון מבעלי המניות;
• גיוון של בסיס המשאבים.

שלילי:

• חשיפה גבוהה לסיכוני רכוש הקשור לשילוב רכש בשנת 2014, ואת אסטרטגיית צמיחה אגרסיבית;
• רווחיות חלשה מפעילות, בעיקר בשל הביצועים החלשים של תיק הלוואות הקמעונאיות מאובטחות, סיכון גבוה;
• האטת הצמיחה המאקרו כלכלית ותנאי ההפעלה לוואי עבור כל הבנקים ברוסיה.

בעלי המניות העיקריים

צפוי כי בעלי המניות הגדולות - מ א Shishhanov ו- MS Gutseriev - תתמוכנה בפיתוח של "BIN" ולספק מספיק הון כדי להשיג מטרות צמיחה שאפתניות. בשנת 2011-2014 הם עשו עירוי קבוע של הון: 16.3 מיליארד רובל רובד הון 1 ו -3.9 מיליארד רובל ב הון ראשוני 2.

נכסים בבעלות Shishkhanov Gutseriev ומגזרים חוץ בנקאיים, כמכלול שלם של עסק "BIN". בפרט, קרנות פנסיה וחברות ביטוח שבבעלות איש העסקים Shishkhanov יכולים לספק סינרגיות, מציעים ללקוחות שירות מקיף, המאפשרים להגדיל את בסיס הלקוחות.

היוון והרווחיות של PJSC "BIN"

אשראי דירוג של הון ורווחים מאופיינים מתון. היוון מסופק בעיקר על ידי הון זריקות על ידי בעלי המניות. מדדי הערכה כבינוני בהתבסס על חישובים אשר גורם RAC למעט תיאומים עבור גיוון וסיכון הריכוז יהיה כ 5.1% בעולם הבא 18-24 חודשים. תחזית זו תלויה בציפיות הבאות:

• הגידול בנכסים של 34% בשנת 2015 נובע מאיחוד של גדות "צמיחה" ו- "BIN מורמנסק" (14%) וצמיחה אורגנית (20%).
• הזרקת הון של 10 מיליארד רובל. ב 2015, למרות העובדה כי 6 מיליארד רובל כבר התקבלו בחודש אפריל.
• גידול בהון (1.5 מיליארד רובל) כתוצאה מהנפקת ניירות ערך חדשים לאחד את "מורמנסק BIN".
• רווחי הון הנובעים ההכרה הראשונית של קבוצת נכסים "צמיחה".
• הירידה ברווחיות מימונית 4.3% ב -2014 ל -4% בשנת 2015 בשל עלויות מימון עולה והתגברות תחרות בענף הבנקאות הרוסיה.
• ירידת ערך נטו - כ 3.5% בשנת 2015-2016, לעומת 2.1% בשנת 2012-2014 (ערך ממוצע) בשל הידרדרות המצב הכלכלי.

סיכויים

בשנת 2014, לגשת אל "BIN" כדי לאבטח לקוחות ארגוניים השתפר. הוא מוסד פיננסי פרטי, ולכן נגדו אינו חל סנקציות רגולטורים בארה"ב ובאיחוד האירופי (בניגוד בבעלות המדינה לבנקים הרוסים הגדולים). בנוסף, הגודל הגובר של "BIN" מותר לו לשרת לקוחות גדולים. כתוצאה מכך, החברה משכה מספר תאגידים פרטיים וציבוריים כמו לווי מפקידים, אשר הביאו להתחזקות של בסיס הלקוחות שלה. הסיכונים של הלוואות לצדדים קשורים מוערכים כמו מתונה: חלקו של הלוואות לצדדים קשורים היוו כ 2.6% מתיק האשראי (2014/12/31).

בתקופה 2015-2016 GG. רואה אינדיקטורים "BIN" רווח מפעולות חלשים כתוצאה של ביצועים החלשים הצפויים במגזרי הלוואות וכרטיסי אשראי קמעונאי מאובטחים. רווח מפעילות שוטפת בשנת 2014 היה שלילי כתוצאה ההוצאה משמעותית על יצירת עתודות של "כרטיסי אשראי BIN", רכשה בשנה שעברה.

גורם חיובי - מההון הרגולטורי "BIN" נתמך על ידי הלוואה התחייבות נדחים בסך של 12.7 מיליארד רובל. ביום 2015/01/04 יחס הון הארגון היה 13.2%, שהוא גבוה משמעותית מאשר רמה מינימלית של 10% שקבע הרגולטור.